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Nach dem Tod seiner Herrin befindet sich der Kater Spiegel in der prekären Situation, für sich selbst sorgen zu müssen - keine angenehmen Aussichten. Da schlägt ihm Seldwylas Hexenmeister Pineiß einen Handel vor: Er will den abgemagerten Kater mit den köstlichsten Leckereien aufpäppeln, unter der Bedingung, daß dieser daraufhin sein angefressenes Fett dem Zaubermeister für sein Hexenwerk zur Verfügung stellt. Spiegel, nicht im mindesten lebensmüde, geht auf das Geschäft ein, und ein phantastisches Kräftemessen zwischen Tier und Mensch nimmt seinen Lauf...